从前，有一座深山里有一只老虎。它生得笨重，行动很不灵便，常常饿肚子。
有一天，老虎从山洞里爬出来找吃的，他看见小猫的动作很灵活。他就向小猫恳求说：“猫老师，请把你爬出来的本领教给我吧！”小猫摇摇头说：“不行，我教会了你本领，你反过来害我怎么办？”老虎磕头央求：“猫老师，只要你肯答应，我决不会昧良心的。日后，有谁敢欺负您，我一定和他拼命！”
从此，老虎拜小猫为师，小猫不辞辛苦，一心一意的教徒弟。不久，老虎自以为把小猫的本领都一一学到手啦，心里十分得意。
有一天，老虎又来向小猫学本领。他用眼睛死死的盯着小猫圆一滚滚的腰身，馋得直淌口水。小猫看出了老虎的坏思想，就对老虎说：“我把本事统统教给你了，现在你可以走啦。”
这时，老虎瞪眼说：“猫老师，您看看树上趴着什么？”小猫刚一回头，老虎咧开嘴，猛地向小猫扑去。这时，却听见“唰”地一声，小猫早就爬上了大树。
小猫从这棵树对窜到那棵树，又从那棵树窜到这棵树，有时还坐下来抹抹一胡一子，看看老虎。虎在树下又气又急，一点法儿也没有。