小刺猬诚恳地向湖神祈祷：“湖神，请你把我身上的刺全去掉吧，我想和大伙一起玩。”结果，湖神真的把它身上的刺去掉了。小刺猬很开心，高兴地找大家玩去了。
大家见到小刺猬身上没了刺，也就不怕自己被刺疼了，于是大伙就一起玩了起来。
正当大家都玩得起劲时，突然，一只大灰狼跳了出来。小兔子，长一毛一狗各各都吓得直哆嗦，全都不敢动了。
这时，小刺猬忘了自己身上已没了那些刺，一心只想到要保护大家，就拼命地冲了上去。结果被大灰狼一拳打飞了出去，不巧正撞在了树上。
大家见了，更是害怕和伤心地哭了起来。
大灰狼见到没有了刺的小刺猬是如些地不堪一击，心中大喜，正当它准备对其它几个动物下毒手时，刺猬一妈一一妈一出现了。它用身上的刺狠狠地往大灰狼的身上刺去，终于，大灰狼被赶跑了。
刺猬一妈一一妈一轻轻地抱起小刺猬，问它身上的刺怎么全不见了？小刺猬把事情的经过全都告诉了一妈一一妈一。
大伙听了都很后悔害了小刺猬。小灰兔说：“刺猬一妈一一妈一，都怪我不好，我不应该嫌弃它身上有刺。”长一毛一狗也说：“不，怪我，我不应该说如果它不把身上的刺拔了就不和它玩。”小花猫，小猪它们各个都自责起来……
最后，大家决定一起去找湖神，让它帮小刺猬把身上的刺还原回来。