在昆虫国里，有许多的昆虫。每个昆虫都有许多的伙伴，可是，一个名叫鸣鸣的金蝉没有伙伴儿。因为，大家都嫌鸣鸣太难看了！
一天下午，风和日丽，风暖暖地飘着，鸣鸣在草地上散步，可是谁见了它，都指手画脚的。鸣鸣听了很伤心，它看了看周围的虫子，都穿了最时尚服装。蝴蝶小一姐穿着漂亮的紫色蚕丝裙，羡慕的眼睛直发亮。鸣鸣一转身，看见了螳螂先生穿着乌黑发亮的燕尾服，真希望自己也能拥有。反正昆虫国的居民们都很时尚！
鸣鸣飞回家，带上小钱包，就赶往“蚕”裁缝家里。也想买一条“紫色蚕丝裙”。当鸣鸣飞到蚕家时，蚕说：“你不觉得你很朴实吗？所以你不配穿好衣服！”说完就“哼”了一声关上了门。
鸣鸣听了，难过极了，它闪动着翅膀，飞回了家。这天夜里，鸣鸣偷偷地躲在树一陰一底下，脱掉它身上的旧衣，换上华丽的新衣。可是，这可不是一件容易的事。首先，鸣鸣用它那锐利的脚紧紧一抓住树皮上的一处裂口，停在那里慢慢地等待着。过了一会儿，它整个身一体来回地一抽一搐了几下，背上立刻裂开了一道口子，蝉背露出来了。背上那一层保护甲的颜色在很快地变化着，先是极淡的绿色，一会儿变成了深绿色。接着，头钻出来了，前面一双透明发亮的大眼睛像两颗黑珍珠一样，又黑又亮，闪闪发光。六只脚出来了，整个身一子在慢慢地活动着。
未出壳的蝉尾使劲地抖动着，伸缩着。鸣鸣把它已经出壳的上半身腾空向后仰去，又敏捷地向前扑来，再用前脚抓住蝉壳用力一一抽一，又白又嫩的蝉尾就一抽一出来了。整个脱壳动作配合得自然协调，和谐异常，非常的顺利。
第二天，蚕在草地上散步，忽然看见了鸣鸣的躺在草地上，一动不动。蚕以为鸣鸣死了，就哇哇大哭起来。忽然，鸣鸣走过来说：“别哭，怎么了？”“我以为你死了！对了，我不因该瞧不起你的，我们能成为好朋友吗？”蚕一边擤着鼻涕一边擦掉眼泪。“OK，你还认为我很难看吗？”“不不不，朋友的感情的是不能用外表来替换的！”说完，他们拥抱在一起，成了好朋友。鸣鸣一交一了一个好朋友，它是多么的高兴啊！
过了两个星期后，鸣鸣又来到草地上散步，忽然那些瞧不起鸣鸣的花蝴蝶、螳螂先生、甲壳虫、粪金龟、蜘蛛、蚂蚁等，都根鸣鸣成为了好朋友。因为，他们也知道，朋友的感情的是不能用外表来替换的。