小猫和孔雀是一对好朋友，它们住在森林里，每天形影不离，生活得很快乐。
小猫喜欢孔雀漂亮的大尾巴，孔雀羡慕小猫灵巧的长尾巴，于是它们去找会施展魔法的狮子大王。想让狮子大王将他们的尾巴互换。
于是小猫和孔雀就高兴的找到了狮子大王，对狮子大王说：“敬重的狮子大王。我们都喜欢对方的尾巴，你能让我们的尾巴互换吗?”
狮子大王得知来意后，笑着点头答应了。它默念咒语，接着大喊一声：“变!”小猫和孔雀的尾巴果然互换了。
小猫喜滋滋地回到家，得意扬扬地照着镜子，欣赏着漂亮的新尾巴。这时一只小老鼠出来偷东西，小猫大喝一声，猛地扑上去，可新尾巴像一把大扇子，使小猫的动作变得慢腾腾的。小老鼠“吱吱”地笑着，大摇大摆地逃走了!小猫气得直跺脚。
孔雀兴冲冲地回到家。可爸爸一妈一一妈一见孔雀的尾巴变得一毛一茸一茸的，觉得它不是自己的孩子，硬是不让它进门，急得孔雀哇哇大哭。
这时，小猫和孔雀才意识到适合自己的才是最好的!
第二天，小猫见到了孔雀，和孔雀讲了它的经历。并告诉孔雀，它明白了还是自己的尾巴最适合自己。想要找狮子大王换回来。孔雀听了，马上也说了它自己的经历，也想将自己的尾巴换回来。于是，他们两又找到了狮子大王，对狮子大王说：“敬重的狮子大王，我们明白了，对方的尾巴虽然好，但是不是自己的，不适合自己，我们想将自己的尾巴换回来，可以吗?”
狮子大王说：“你们终于明白了，别人的不一定是好的。”狮子大王又施了咒语，将他们两的尾巴换了回来。小猫和孔雀看到自己的尾巴又回到了自己的身上，别提有多高兴了。