很久以前，老虎不是森林之王，只是一个大块头，于是他想拜师学艺。
有一天，老虎在山脚下碰到一只小猫，只见小猫体态轻一盈，动作敏捷，就跟小猫说：“我想拜你为师，你愿意收下我这个徒弟吗？”小猫想了想，说：“好吧，我收下你了！”
小猫每天很认真的教老虎学本领，老虎也进步的很快。渐渐的，老虎学会了本领，变得骄傲起来，越来越瞧不起师傅了。
有一天，老虎假装向小猫学本领，眼睛却死死盯着小猫那肥肥溜溜的身一子，聪明的小猫一眼就看透了老虎的坏心思，他对老虎说：“你把我所有的本领都学会了，你可以走啦！”老虎一听小猫把所有的本领都教给了他，心想，这下你可就没有什么可利用的价值了！他眼珠一转，对小猫说：“小猫师傅，你身后是个什么东西？” 等小猫把身一子一转，老虎立即张开血盆大口朝小猫扑来。不过，聪明的小猫早有防范，他身一子一纵，就爬上了身边的一棵大树。小猫生气的说：“你这个忘恩负义的东西，这最后一手爬树的本领是我故意不教你的！”
老虎气急了，对着树上的小猫直吼，但是他丝毫没有办法。