从前，有一个头发王国，里面的人都留着头发。国王有一个美丽善良女儿，一天，公主的生日到了。国王下令：所有的人都可以来参加舞会。
舞会开始了，所有的人都走进了这豪华的大殿，随着美妙的音乐，跳起了优美的舞蹈。这时，一个凶狠的女巫变成一位英俊的王子，来到公主面前，假装请她跳舞，美丽的公主被王子的英俊所打动，忍不住搭上了他的手挑一起了舞。可是一支舞跳下来后，公主去房间换衣服时发现自己变得十分丑陋了。她伤心地哭了起来。国王走了进来，问；“你是谁？快出去。”“我是您的女儿呀！”“我的女儿天生美丽善良，你那么丑，快走。”公主只好走了，不过，国王看她可怜，就给了她一些面包和一点钱。公主带着伤心的心情离开了父王。从此，女巫变成了公主。她忽然想到：在魔仙城不是有一位魔力无穷的女王吗？说不定她可以让我变回原来的样子。
刚走出宫殿，公主就发现一只可一爱一的小鸟受了伤，公主实在不忍心看小鸟受伤，于是，她从自己的裙子上撕下了一小块布，给小鸟包扎上。公主又对小鸟说；“对不起，我还 要赶路，再见！”走着走着，她又看见一个小男孩在摘花，连忙上前阻止，这次她救了小花一命。她又继续赶路，路上，她看见一位老一奶一奶一和一个小女孩在乞讨。于是，她就把自己身上的面包和钱都给了她们。老一奶一奶一连声说；“谢谢，谢谢！”这次旅途上，公主帮助了许多人。终于快到魔仙城了，可偏偏在这时，女巫出现了，他对公主说：“你休想去。”这下好，公主也没办法，突然，她曾经帮助的小鸟，小花，老一奶一奶一和小女孩等等等等，许多人都来帮她了。只见，女巫举起魔棒，对着公主念起了咒语，小鸟见了，连忙飞到公主前面，结果，鸟儿变成了大树。女巫又举起魔棒对着公主念咒语，小花看见，飞快地跑到公主面前，结果，它变成了木头。女巫看见，气得头上直冒青烟，她再次举起魔棒念咒语，这次打算她咒公主死，不过她的魔力快用完了，只能要她暂时昏迷。老一奶一奶一和小女孩见了，连忙来到公主面前说；“快走。”公主说；“朋友们，我一会儿来救你们。说着，公主飞奔似地跑进了魔仙城。女王见了说；“你就是那位长发公主吧！我在仙镜里都看到了。”于是，女王把她变回了原样。还 救出了她的朋友们并把公主送回了家。
从此，女巫被消灭了，公主过着快乐幸福的日子！