顽皮香蕉是个聪明机灵的孩子，他有一件漂亮的黄衣服，不过他可一点也不珍惜它。自从看了一部动画片后，顽皮香蕉就学会了用自己的衣服捉弄别人。
顽皮香蕉常把衣服放在街口的拐角，别人要是在这里一转弯，立刻就会被香蕉皮滑倒。有一天，顽皮香蕉又把衣服放在了路口上，想看看有什么人会路过的时候摔得四脚不着地。黑乌鸦看见了黄衣服想：“多好看的衣服呀，要是我穿上它，就没有人会骂我是丧门星了。”黑乌鸦用嘴叼走了他的外衣，顽皮香蕉这下可着急了：“快还 给我衣服，不准抢走它！”黑乌鸦可不听顽皮香蕉的话，把抢来的衣服穿在身上，向所有飞过这里的小鸟炫耀自己的新装。
顽皮香蕉没了衣服，一阵寒冷的风吹过，冷得他直流鼻涕，只好找了些树叶来裹一住身一子。他只好去请曾经被香蕉皮害得摔跤的小松鼠帮助自己：“你能从黑乌鸦那里帮我讨回衣服吗？”
“当然行，不过你得发誓以后再也不用衣服来使坏了！”小松鼠飞快的爬上了大树。大树的破鸟巢里，黑乌鸦这会儿睡大觉呢。顽皮香蕉的衣服被它扔到了一边。
小松鼠叼一住了顽皮香蕉的黄衣服，想把它从黑乌鸦巢里拖出来，可是黑乌鸦正好翻了个身，压住了衣服，这可怎么办呢？小松鼠用树叶引得黑乌鸦又翻了个身，小松鼠赶紧拿起衣服把它还 给了顽皮香蕉。顽皮香蕉穿上它，赶忙谢谢小松鼠：“谢谢你帮助我拿回衣服。我会一爱一惜自己的衣服的。