森林里住着一只漂亮的画眉鸟和一只特别丑的乌鸦。森林里的小动物特别喜欢和画眉鸟作朋友，讨厌和小乌鸦作朋友。
有一天，小黑兔到画眉鸟家做客。小黑兔对画眉鸟说：“画眉鸟姐姐，我们一起出去玩吧。”画眉鸟目不转睛地盯着小黑兔，然后说：“我是绝对不会和你出去玩的，黑黑的一毛一会弄脏我漂亮的衣服的。”过了一会儿，乌鸦大婶也来到了画眉鸟的家，对画眉鸟说：“画眉鸟，你唱歌这么好听，能不能教教我呀？”画眉鸟说：“好吧，不过你要唱一首歌给我听。”乌鸦刚唱几声，就被画眉鸟打断了，说：“这声音太难听了，我才不会教你呢。”无鸦大婶刚走出去，小山羊就带画眉鸟家来了，它说：“姐姐，我们一起做游戏好吗？”画眉鸟看见小山羊的一毛一白白的，就说：“好吧。”过了一会儿，画眉鸟玩累了，想喝口水。就对小山羊说：“当我倒杯水来。”小山羊倒了水，就急冲冲地跑来，突然，杯子里的水把画眉鸟的衣服弄一湿了。画眉鸟生气地说：“你把我的衣服弄一湿了，快出去。”就这样，小山羊被画眉鸟赶出来了。
小乌鸦同画眉鸟就不一样了，它时常帮助别人。一天，小乌鸦在河边散步，突然看见小猴过桥时不小心摔在河里了，它拿着一根棍子，说：“小猴，快抓住棍子，我把你拉上来。”过了一会儿，小乌鸦把小猴子救上来。小乌鸦还 常常帮狗熊大婶洗碗，帮猴子阿姨看家。
就这样，小乌鸦的朋友越来越多，画眉鸟的朋友越来越少。