小灰是一支非常丑的小老鼠，所以它从来不喜欢照镜子，小灰很想一交一朋友，可是朋友们都嫌弃它太丑了，小灰更加自卑了。
一天，老鼠小灰在路上看到闪闪发光的东西，走近一看，是一支和自己一样丑的老鼠，浑身灰溜溜的，尖尖的嘴，和自己一摸一样，老鼠小灰对着这个一样的自己说：“嘿！小家伙……你和我长得这么像，你愿意和我做朋友么？”
这只灰色的老鼠从没照过镜子，它怎么会知道，它看到的另外一只灰色的老鼠就是自己，可怜的家伙拾起地上的镜子，和镜子里的自己形影不离，开心的以为镜子里的家伙就是自己的朋友。
老鼠小灰每天都和镜子一起睡觉，一起回家，一起聊天，虽然镜子里的自己不会说话，直到有一天，小兔看到小灰老鼠抱着一块镜子嘲笑的说：“哈哈哈——你真是个傻瓜，竟然抱着一块镜子。”
小灰生气的说：“不，它是我的朋友。”
老鼠小灰不敢相信小兔说的话，直到水牛伯伯，猴子，山羊，大家都嘲笑之后，老鼠小灰渐渐明白了镜子里的不是朋友，而是自己，小灰伤心的在镜子里哭着。
小仙女在天上看到这只老鼠太可怜了，决定帮助它，小仙女把镜子里的小灰变成了真的朋友，它不在是一块镜子，而是真的朋友，一个和自己一摸一样的朋友，从此以后老鼠小灰真的有了一个真正的朋友。