乌鸦每天都被狐狸欺负，乌鸦想着要找个什么办法吓一吓狐狸，狐狸每天都欺负森林里的小动物们，小兔正在森林里采蘑菇，正好被狐狸撞见，狐狸刚想欺负小兔，老虎恰巧路过，狐狸听见老虎的吼声马上变了一副嘴脸，上前阿谀奉承。
这一幕恰好被树上的乌鸦给瞧见了，乌鸦想着既然狐狸害怕老虎，不如自己就学一习一老虎的声音吓狐狸。
刺猬辛苦从树上搬运下来的水果，正想着运回家里，半路上狐狸却出现，狐狸要把刺猬身上的水果全部抢过来，可怜的刺猬没有反抗的能力。眼看着自己辛苦的得来的水果马上就要被狐狸拿走了，小刺猬伤心的哭了起来。
“呜~嗷”“呜~嗷”
狐狸清楚的听到了老虎的吼叫一声，上次狐狸因为偷吃了老虎的王的肉，所以老虎扬言说在看到狐狸非把它吃了不可。“这次老虎该不是来吃我的吧！”
狐狸吓的撒腿就跑，树上的乌鸦哈哈大笑起来，小刺猬抬头一看，乌鸦正在学一习一老虎叫呢！