醒了的小刺猬看见自己的背上已经扎满了果子，面前的大狮子说：“别怕……我不会伤害你的，我是一只吃果子的狮子。”
刺猬惊讶的说：“吃果子？”
狮子笑着说：“对、没错，我只吃水果。”
刺猬和狮子成为了好朋友，冬天来了，刺猬担心狮子没有吃的果子，于是把自己储存的果子全部拿出来送给狮子，狮子看到刺猬送来的果子非常感动，并邀请刺猬和自己一起过冬。
狐狸看到刺猬送了很多的果子给狮子，狮子非常开心，于是狐狸也讨好送个狮子很多食物，谁知道狮子收到狐狸的食物非常生气，把狐狸打了一顿，原来狐狸送了很多的肉给狮子。
