第一次探访魔法森林之后，孩子们总是对魔法树充满幻想，于是真的找机会爬上了魔法树。他们很高兴认识树上的居民，从魔法树返回时还在月亮脸家乘坐了直通树底的滑道。他们答应月亮脸下次再来时给他带太妃糖。
于是，星期三这天，贝茜用尽全力做出了地道的太妃糖，打算晚上给月亮脸送去。
那天晚上，他们带上太妃糖，走出屋子，很快就来到了魔法森林。在漆黑的森林深处，挂着一排排小灯笼。孩子被眼前的一切震惊了。
“快看，那儿有一个市场。”乔对贝茜低声说，“那儿有彩绘的橡树果项链和野玫瑰胸针。”
但是贝茜却被别的东西吸引住了——小一精一灵们和小仙子们在草地上欢快地舞蹈，累了，就结伴飞到半空，在月光下翩翩起舞。
夜晚的魔法树和白天的大不一样了，树上挂满了小灯，就像一棵巨大的圣诞树。枝干之间垂下许多绳子，方便人们抓着绳子爬上去。孩子们抓着绳子向上爬，很快来到丝丝仙女的房子前。“你们好啊！”丝丝仙女见到他们很高兴，“你们来得刚刚好，我正在烤砰砰蛋糕，它们热腾腾的呢！”
乔掏出了他们自己做的太妃糖，说：“我们要把这些太妃糖带给月亮脸，请你也尝一尝吧。”丝丝仙女拿了一块太妃糖，并给他们每个人三块砰砰蛋糕。热腾腾的砰砰蛋糕真好吃，特别是当它们“砰”的一声裂开时流一出的蜜糖，香甜极了。
孩子们吃过蛋糕，告别了丝丝仙女，继续抓着粗绳子互相帮扶着向上攀爬，终于爬到了魔法树的顶端，来到月亮脸家。
月亮脸正坐在自己弯弯的一床一上缝补坐垫呢。“你们好。”他说，“说好的太妃糖带来了吗？”
“带来了。”乔说着把装太妃糖的袋子递给月亮脸。
月亮脸看着装满太妃糖的袋子，开心地大叫：“哦，天哪，这是多么可一爱一的太妃糖啊！”
他迫不及待地拿起四大块太妃糖塞一进嘴里，欢快地咀嚼起来。
“现在的树顶之国是什么地方呢？”弗兰妮问道。
月亮脸很认真地说：“噢啵——噢啵——噢啵！”原来月亮脸的牙齿被太妃糖粘住了，只能发出“噢啵”的声音。
“我上去看看！”乔跳起来说。月亮脸一听，神情立刻变得很紧张，他不停地摇着头，紧紧地抓住乔不让他出去，大叫道“噢啵——噢啵——噢啵——噢啵！”
乔不顾月亮脸的阻拦，和女孩们走了出去，向魔法树顶最高的一个枝干爬去。他穿过云端的洞一口，顺着梯子爬了上去。他的脑袋刚露出最顶端的地面，就大叫了起来：“贝茜，弗兰妮，这是个冰雪之地！这里到处是又大又白的熊！哦！快来看啊！”
就在这时，似乎有什么东西把乔从梯子上拽走了。眨眼间，乔就消失在了云上的冰雪之地。
月亮脸十分难过。“我告诉他不要去！”他叹着气说。
“你没有！”弗兰妮一抽一泣着说，“你的嘴里塞满了太妃糖，你只说了‘噢啵——噢啵——噢啵’，我们怎么能听懂这是什么意思？”
“乔现在在哪儿呢？”贝茜问，她吓得脸色苍白。
乔被人从梯子上拽到了冰雪之地。这里冷得要命，乔被冻得直哆嗦。他抬起头想看看是谁把他从梯子上拽到这里来的，只见面前站着一个雪人！就像乔在冬天经常堆的雪人——又白又胖，头上扣着一顶旧帽子，鼻子是根一胡一萝卜。
“我真走运。”雪人一温一柔地说，“我在这个洞一口站了好多天，等海豹冒出头来——恰好这时你来了。”
“噢。”乔说，“那不是冰窟窿，是通向魔法树的洞一口。我想回去，求求你放我回去。”
“洞一口已经关上了。”雪人说。乔向下看去，一层厚厚的冰已经盖住了洞一口，他绝望了。
“你是怎么来到这里的呀？”乔问道。
“哎呀！”雪人回答，
“真是说来话长——我是很久以前被几个孩子堆成的。他们堆完了我，就笑我，还扔石头打我，想把我打碎。所以我就偷偷溜走了，来到这里自立为王。但是在这个只能和熊说话的地方当王有什么意思呢？所以我想要的是一个能跟我讲话的仆人。正好，你来了！”“我可不想做你的仆人。”乔说。“没门！”雪人使劲推了乔一下。然后雪人迈着雪做的又大又平的大脚，向一堵用雪垒的矮墙走去。
“给我盖一座好房子。”雪人命令道。
“我不会做。”乔说。
“哎呀，就是切几块坚一硬的冰块来，把它们一块一块地垒起来。”雪人说，“如果你做完了，我就给你一件暖和的外套穿。”
乔用像砖一样的冰块盖了一座大大的冰房子。
“真不错。我想我刚好进得去。”雪人赞叹道。他拖着自己肥胖的身一体挤进了冰房子，扔出—件厚厚的外套给乔，这件羊一毛一外套像雪一样软、一样白。乔感激地穿上它，然后跟在雪人后面挤进房子里。
就在这时，门口传来奇怪的咕噜声，雪人立马应声而出。
“是你吗，一毛一毛一？带这个男孩去你冰下面的屋子。他在这里真讨厌，一直不停地挤我。”
乔抬眼向外看去，看见一只大白熊正朝里面望。
“呜呼！”熊对乔大声叫着。
“我不懂你在说什么。”乔回答。
熊不再说话。它半抱着这个小男孩，向一条非常光滑的通道走去。
他们来到冰雪下的一个洞一口，熊将乔推到洞里。乔发现下面的大房间里面住着大大小小五只熊！房间里相当暖和，虽然这里没有暖气。
“呜呼！”所有的熊都彬彬有礼地跟他打招呼。它们纷纷走过来用爪子郑重其事地跟乔握手。
乔觉得熊比雪人招人喜欢多了。他暗暗地想：或许它们能帮自己逃离这片无聊的冰雪之地。