第三天早晨，等待铁皮人的既不是大头，也不是美一女，而是一头怪兽。
它大得像一头象，长着犀牛的头，五只眼睛，五只长臂，五条长一腿，厚厚的长一毛一盖满全身。
“我是伟大的奥茨，”野兽吼叫着，“你是谁？为什么要找我？”“我是一个铁皮樵夫，我没有心，不能恋一爱一。求你赐我一颗心。
“你去帮助多萝茜杀死西方恶女巫，我将给你一颗最仁慈、最可以表示一爱一情的心。”铁皮人只得回来了。
第四天早晨，胆小的狮子遇到了更可怕的事情，宝座上是一个燃一烧的火球，一个低沉而浑厚的声音从火球中发出来：“我是伟大的奥茨，你是谁？找我干什么？”狮子回答说：“我是一头胆小的狮子，害怕周围的一切，我请求你给我胆量，使我成为名符其实的兽中之王。”火球燃一烧得更加猛烈了：“杀死了恶女巫就给你胆量！”狮子不得不逃离那灼一热的地方。
第九篇 寻找恶女巫
为了实现各自的心愿，多萝茜他们只得重新踏上征程，去寻找西方的恶女巫。
卫兵把他们送到门口，守门人解下他们的眼镜，送他们出城。
没等这支小小的队伍靠近西方城堡，恶女巫就发现了他们。虽然她只有一只眼睛，然而那只眼睛却像望远镜一样管用。她愤怒地吹响了挂在脖子上的一只银笛。
她只吹了一声，一群恶狼应声而来，它们接受了女巫的指令，向多萝茜他们扑去。但是铁皮人已经拿起磨得十分锋利的斧头，砍过来、劈过去，恶狼全被他消灭了。
恶女巫又吹了两声银笛，这次召来大群大群的乌鸦。她驱使它们飞向多萝茜和她的伙伴们。但是以前经常对付乌鸦的稻草人有的是办法。只见他挥动着两只草胳膊，眼明手快，一只又一只的乌鸦被他拧断了脖子，摔在地上。
恶女巫狂怒地叫嚣着，第三次吹响银笛，一群黑蜂飞到她的面前。
“去，去，蛰死他们！”密密麻麻的黑蜂嗡嗡叫着飞了过来，像一片黑云。稻草人当机立断，他掏出自己身一体里的稻草，把小女孩、狮子和狗遮盖住。
黑蜂们扑向铁皮人，铁皮毁损了它们所有的刺，大群黑蜂跌落在铁皮人四周，厚厚地像铺了一层煤屑。多萝茜和铁皮人又把稻草放回了稻草人身一体里。
恶女巫恨得咬牙切齿，她动用了最后的法宝，拿出一顶四周镶满金刚钻、红宝石的金冠，这是一顶有魔力的金冠，不论谁戴上它，便可召唤出一批飞猴，飞猴会服从任何命令，但是这种召唤任何人不能超过三次。恶女巫已经两次使用过金冠了，第一次她占领了一温一基人的国土，把他们变成了自己的一奴一隶，第二次打败了奥茨，这一次她想动用金冠杀死多萝茜和她的朋友们。
第十篇 与女巫大战
恶女巫戴上金冠，她左脚独立着，慢慢地说：“哎—泼，攀—泼，卡—基！”然后她右脚独立着说：“唏—罗，呵—罗，哈—罗！”最后她双脚并立，大声地喊了起来：“西—楚，如—楚，西—克！”话音刚落，恶女巫的身旁就聚集了一群猴子，每只猴子的肩膀上都有一对宽大有力的翅膀。