蛤蟆总是觉得自己长得太丑了。在所有动物面前，蛤蟆一点自信都没有。老是想着别人肯定议论他的长相，所以他很少和别人结伴玩耍。别的小动物有什么活动也很少会邀请蛤蟆，因为大家觉得是蛤蟆不愿意和大家一交一朋友。
这天，蛤蟆收到一张纺织一娘一独唱音乐会的请柬。它高兴极了，居然有人邀请他听音乐会，他对着镜子打扮起来。用墨镜把红眼睛遮住，涂上口红，只是布满了疙瘩的外套十分丑陋，无法遮掩。蛤蟆想了想，就把外套脱了，向青蛙借了件外套穿上。乘着皎洁的月色，高兴地赴约。
草丛里的毒蛇看见了蛤蟆，以为是怪物，靠近细看，原来是穿着青蛙衣的蛤蟆。毒蛇高兴起来了，游到前面拦住蛤蟆说：“嘿嘿!我原来害怕你疙瘩中一乳一白色的浆，想不到今天你换了外套，成了送上门的美餐!”
毒蛇说完，吐着火红的信子冲过来。蛤蟆吓得急忙后退，正想反抗自卫，可是，身上不是自己的外套，脑门边的一乳一浆射不出来。蛤蟆着急了。
危急万分的时刻，缩成球的刺猬滚过来了，刺了毒蛇一下，毒蛇流着血，忍痛逃走了。
刺猬站起来，对吓得发一抖的蛤蟆说：“蛤蟆，放心吧，毒蛇被我赶跑啦!不过你今天怎么这样打扮呀?”
蛤蟆说：“我去参加纺织一娘一的独唱会，自己的外套太难看了，就向青蛙借了外套。”
刺猬说：“其实，你自己的才是最好最美的外套，外套一上有能喷一射的一乳一浆，还有像泥土一样的保护色，能起到防卫保护的作用，你不该不穿自己的外套，而穿别人的外套呀。”
蛤蟆红着脸说：“刺猬，是虚荣害了我自己。今天要不是你救我，我就没命了。”
从那以后，蛤蟆再也不看不起自己的容貌了。相反他觉得他很美丽。也愿意和动物们一起做朋友了。蛤蟆觉得自己放开后比以前生活的愉快多了。