公鸡和猎狗打算一起去山那边的森林玩耍。公鸡机智聪明，猎狗勇一猛健壮，它俩一路上相互作伴，非常开心。
天渐渐黑了，它俩准备在树林里睡一觉，再继续赶路。为了安全起见，公鸡飞到大树的枝头上休息；而猎狗则待在树洞里守卫。
第二天天蒙蒙亮，公鸡就“喔喔喔”地开始打鸣，而猎狗因为守卫了一一夜，此时沉沉地睡着了。
远处的狐狸听到公鸡的叫一声，眼睛一亮，心想这下不用担心今天的早餐了。于是，它笑嘻嘻地跑到树下，抬头望着公鸡，赞美道：“您的歌声真好听，可不可以教教我啊？”公鸡一眼就看穿了狐狸的把戏，扯开嗓子喊了。
起来，可是猎狗睡得太沉了，根本没听到。
狐狸看公鸡不上当，立马着急了：“哎呀，您站那么高，我听不清您的声音啊，要不您下来吧？我可是真心欣赏您的歌声！”
公鸡这下有些担心了，猎狗一时也喊不醒，自己一下去不就成了狐狸的盘中餐？
突然，公鸡灵机一动，冲狐狸喊道：“哎呀，我的腿有些不大方便，要不您爬到树上来吧？我知道树洞里有一把梯子。”
狐狸以为公鸡中计了，心里非常得意。它走到树洞旁，朝里面望了望，但洞里面一片漆黑，什么也看不清。于是，它伸出爪子在里面摸了摸，碰到一个细细长长的东西，心想这一定是梯子了。狐狸用上吃一奶一的力气，抓住“梯子”使劲往外拽。
这时，猎狗睡得正香，被人搅了美梦，十分恼火。它回头一看居然是狡猾的狐狸，亮出爪子就向狐狸扑了过去。狐狸吓坏了，立马夹一着尾巴逃走了。