小木偶有了人类的表情后，想到自己的背包还在小红狐那里，它想拿回自己的背包，于是它向警察局走去。它向熊警察说了它的遭遇 ，熊警察很同情它，便找到了侦探：小花狗。它也很同情小木偶，就和小木偶去小红狐家。
这时，小红狐正在向动物们炫耀。小花狗把小红狐拉到警察局。审问时，小红狐说来说去，就是不肯承认错误。看见小红狐不肯承认错误，小花狗便说：“法院上见！”
小木偶和小红狐出现在法院上。小木偶问小红狐：“你的红背包从哪来？”小红狐说：“是小灰狼和我做邻居的时候送给我的。”“什么？邻居小灰狼送的？小灰狼早就死了，它什么时候和你做过邻居？”小木偶说。
“是我朋友给我的！”小红狐说。
“不可能！”小木偶分析说，“就说刚才，你在炫耀时，有哪个动物理你？
“那你有什么证据说这个背包是你的？”小红狐反问道。
“当然有，”小木偶解释道，“背包上有‘XMO’三个字母，X等于小，M等于木，O等于偶，和起来是小木偶！”
小红狐哑口无言，只好承认错误了。