一天，王了在海边玩耍，他高兴地把地上的杯子捡起来，说：“这个杯子挺好的，装上水，就可以玩喷泉水的游戏了。”可是王了装水时，一不小心，叮咚一声，王子掉进海里了。
美人鱼看见了他，说：“多帅的小伙子啊！”
到了第二天，王子醒来：“这是哪里？”美人鱼说：“这是海里，你昨天不小心掉到水里，是我救了你。”“哦，你是美人鱼，多谢你救命之恩，我会好好报答你的，我一爱一你！”说着，他们就手牵着手，在美人鱼的帮助下，逃出一水面，美人鱼也变成了漂亮的小一姐，他们到很远的地方隐居起来，结婚生子了，从此以后他们一起高兴地生活，永不分离。
有一天，他们碰见一条蛇，他们俩手牵着手拼命地向前跑，直到跑到一个农夫家。农夫家周围景色宜人，鸟语花香，他们被这里的人间仙境深深地吸引住了。从此，他们与农夫相依为伴，生活在一起，相互照应，其乐融融！