狐狸叼着肉来到一条小河边。突然，一头狮子从草丛中冒出来，吓得狐狸差点躺倒在地。狐狸悄悄地把肉放到一边，跟狮子套近乎：“狮子大王，我刚刚向这条河里看了一眼，发现河里的鱼个个又肥又嫩，很适合像您这样高品质的食肉者享用。”
狮子见狐狸对自己那么忠诚，就把狐狸给放了。狐狸叼起肉，一溜烟跑掉了。而狮子呢，就自己跳到河里去捉鱼。可刚下河，狮子就明白自己中了狐狸的一奸一计了。狮子鼓起全身的力气拼命向上跳，一下，两下……狮子终于跳到了岸上，想去追狐狸，但狐狸早就跑得无影无踪了。
这个故事完了吗？还没有，最后还有一个出乎意料的结局。乌鸦因为丢一了一片肉就继续在森林里寻找食物。她来到树林，看到狐狸嘴里还叼着那片肉，正坐在大树下休息。乌鸦很快想到了一个夺肉的好办法。她用爪子抓起一块大石头使劲向狐狸的头部砸去，狐狸立刻晕倒了，肉从它的嘴里掉了下来。乌鸦飞过去叼起肉回到了家，乌鸦和孩子们享用了一顿丰盛的晚餐。