狐狸叼起肉，一溜烟跑掉了，这时，乌鸦才恍然大悟，知道自己上当了，心里非常后悔，就一心想报复可恶的狐狸。
过了几天，狐狸又来到这棵树下，看见乌鸦嘴里又叼着一片肉，他馋得直流口水。乌鸦想用这块涂满肉酱的石头，一定会让狐狸上当，吃尽苦头的。
狐狸又想了一个鬼主意说：“乌鸦先生，您的羽一毛一真好看，鸟儿们一定很羡慕您呢！”乌鸦连看都没看他一眼，就转过身去了。狐狸见乌鸦没反应，又说：“您的歌声真动听呀！可以去开个人演唱会了，您就唱几句吧。”乌鸦说：“好呀。”“肉”就直接掉进了狐狸的嘴巴里，他使劲一咬，哇！牙全掉光了！乌鸦哈哈大笑起来，说：“狐狸，你上当了，这是一块涂满肉酱的石头。”狐狸捂着嘴巴，灰溜溜地跑掉了。
乌鸦飞到家里对孩子们说：“闪光的东西并不都是金子，动听的语言并不都是好话。”