“啦啦啦……”皮皮鲁高兴地哼着歌。突然，一个东西撞到了它。它一看，原来是远房朋友小叮当（多啦A梦的小名儿）。
皮皮鲁问：“小叮当，你怎么来了？”小叮当说：“我要去挖宝藏。”皮皮鲁哀求道：“小叮当，咱俩哥们一场，你带我去吧。”小叮当毫不犹豫地答应了。
于是，他俩儿便起程了。他们走着走着，忽然，听到远处有人喊救命。就过去把那人救了下来，还把它们要去找宝藏的事情告诉了他。谁知那个人恩将仇报，把这件事告诉了黑森林的大王黑路曼。黑路曼很生气说：“这宝藏是我的，谁也别想跟我抢。”于是就派出自己的得力干将黑斯去对付皮皮鲁和小叮当。
真是冤家路窄，皮皮鲁和小叮当这会儿已经到了黑森林。坏蛋黑斯得到了这个情报后，急忙率领大军埋伏一在出黑森林的地方。这时，一个仙女从天而降在皮皮鲁和小叮当面前，把黑路曼要抢走宝藏的事情告诉了它们。仙女还送给了它们每人一件力大无穷的宝物。皮皮鲁的是一把宝剑，这把剑会发出光芒，将敌人打入万劫不复之地，小叮当的是一个放在衣服上的口袋，口袋里什么宝物都有。它们俩决定同心协力打败黑路曼。
当皮皮鲁和小叮当在到黑森林出口的时候，黑斯便率领大军将它俩一团一团一围住。皮皮鲁拔一出插在腰间的剑，将黑斯的手下全部打入万劫不复之地。黑斯看到情况不妙，赶紧逃。这时，小叮当从口袋里拿出“封锁魔法卡”，将黑斯永远封锁在里面了。
他俩儿踏上了攻打黑路曼的旅程。不一会儿。它们就来到黑路曼的地盘。这时，黑路曼正在午睡。皮皮鲁和小叮当趁他没有防备，就联手把他消灭了。
皮皮鲁和小叮当把作恶多端的黑路曼消灭了，人们心里甭提有多高兴了。过了几天，它们俩个人又踏上了寻找宝藏的路程。