日本帝国主义侵占中国东北、热河得手后，进一步推行其征服满蒙的计划，向察哈尔、绥远(今均属内蒙古自治区)扩张。日本关东军特务机关收买上层蒙奸德穆楚克栋鲁普(德王)、李守信、匪首王英等，于 1936年2月成立伪“蒙古自治军”， 5月成立伪“蒙古军政一府”，驻于张北、尚义、商都、百灵庙、大庙等地，由关东军派出大量军官担任顾问和指导官。
1936年 l1月 13日夜，伪蒙军 3个旅开始由商都向红格尔图进犯，绥远省政一府主席兼第 35军军长傅作义对此早有警戒，一面命守军顽强抵抗，一面调部队从外线包围敌人。伪蒙军在日军飞机掩护下连攻几天，都未得逞。19日晨，第 35军骑兵第 l师和第 212旅赶到，日伪军遭内外夹击，狼狈逃窜。但日伪军并不甘心失败，又在百灵庙、大庙集结兵力，准备再次发动进攻。傅作义决心不给敌人以喘一息机会，命骑兵第 2师、第211旅以及炮兵、装甲兵分队，于 23日夜冒着大雪和一 20℃的严寒，从归绥(今呼和浩特)附近出发，对敌实施远距离奔袭。24日晨，中国军队突然向百灵庙发起攻击，伪蒙军第 7师毫无戒备，仓皇应战，中国军队乘敌混乱之际将其分割包围，迅速歼灭。驻大庙日伪军多次组织反攻，都被击退。12月9日，中国军队收复大庙，并争取伪蒙军两个旅反正，战役取得全胜。
全国人民欢欣鼓舞，纷纷发来贺信贺电，捐款捐物，表示慰问；中一共和红军领袖一毛一泽东、朱德在贺电中赞扬傅作义将军“为中华民族争一口气，为中国军人争一口气”。