真正的夜莺从这个国都被放逐出去了。
那只人造夜莺在皇帝一床一边的一块丝垫子上占了一个位置。它所得到的一切礼品——金子和宝石——都被陈列在它的周围。在称号方面，它已经被封为“高贵皇家夜间歌手”了。在等级上说来，它已经被提升到“左边第一”
的位置，因为皇帝认为心房所在的左边是最重要的一边——即使是一个皇帝，他的心也是偏左的。乐师写了一部二十五卷关于这只人造鸟儿的书：这是一部学问渊博、篇幅很长、用那些最难懂的中国字写的一部书。因此大臣们都说，他们都读过这部书，而且还懂得它的内容，因为他们都怕被认为是蠢才而在肚皮上挨揍。
整整一年过去了。皇帝、大臣们以及其他的中国人都记得这只人造鸟儿所唱的歌中的每一个调儿。不过正因为现在大家都学会了，大家更特别喜欢这只鸟儿——大家现在可以跟它一起唱，而他们实际上也就这么做了。街上的孩子们唱：吱—吱—吱—格碌—格碌！皇帝自己也唱起来——是的，这真是可一爱一得很！
不过一天晚上，当这只人造鸟儿正在唱得最好的时候，当皇帝正躺在一床一上静听的时候，这鸟儿的身一体里面忽然发出一阵“咝咝”的声音来。有一件什么东西断了。“嘘——”所有的轮子都狂转起来，于是歌声也就停止了。
皇帝立即跳下一床一，命令把他的御医召进来。不过医生又能有什么办法呢。于是，大家又去请一个钟表匠来。经过了一番磋商和检查以后，他总算把这鸟儿勉强修好了。不过他说，这鸟儿今后必须仔细保护，因为它里面的轮齿已经用坏了，要配上新的而又能奏出音乐，是一件困难的工作。这真是一件悲哀的事情！这鸟儿只能一年唱一次，而这还要算是用得很过火呢！不过乐师作了一个短短的演说——里面全是些难懂的字眼——他说这鸟儿是跟从前一样地好，因此当然是跟从前一样地好……五个年头过去了。一件真正悲哀的事情终于在这个国家发生了，因为这国家的人都是很喜欢他们的皇帝的，而他现在却病了，同时据说他不能久留于人世。新的皇帝已经选好了。老百姓都跑到街上来，向侍从探问关于他们老皇帝的病情。
“呸！”他摇摇头说。
皇帝躺在华丽的大一床一上，身一体冷冰冰的，面色惨白。整个宫廷的人都以为他死了，每人都跑到新皇帝那儿去致敬。所有的地方，在大厅和走廊里，
都铺上了布，使得脚步声不至于响起来;所以这儿现在是很寂静，非常地寂静。可是皇帝还没有死：他僵直地、惨白地躺在华丽的一床一上——一床一上悬着天鹅绒的帷幔，同时帷幔上缀着厚厚的金丝穗子。顶上面的窗子是开着的，月亮照在皇帝和那只人造的鸟儿身上。
这位可怜的皇帝几乎不能够呼吸了。他的胸口上好像压着一件什么东西：他睁开眼睛，他看到死神坐在他的胸口上，并且还戴上了他的金皇冠，
一只手拿着皇帝的宝剑，另一只手拿着他华贵的令旗。四周有许多奇形怪状的脑袋从天鹅绒帷幔的褶纹里偷偷地伸出来，有的很丑，有的一温一和可一爱一。这些东西都代表皇帝所做过的好事和坏事。现在死神既坐在他的心坎上，它们就特地伸出头来看他。