“你记得这件事吗？”它们一个接着一个地低语着，“你记得那件事吗？”它们告诉他许多事情，弄得他的前额冒出了许多汗珠。“我不知道这件事！”皇帝说。“快把音乐奏起来！快把音乐奏起来！快把大鼓敲起来！”他叫出声来，“好使得我听不到他们讲的这些事情呀！”
然而它们还是不停地在讲。死神对它们所讲的话点点头。
“把音乐奏起来呀！把音乐奏起来呀！”皇帝叫起来。“你这只宝贵的小金鸟儿，唱吧，唱吧！我曾送给你贵重的金礼品;我曾经亲自把我的金拖鞋挂在你的颈上——现在请唱呀，唱呀！”
可是这鸟儿站着动也不动一下，因为没有谁来替它上好发条，而它不上好发条就唱不出歌来。不过死神继续用他空洞的大眼睛盯着这位皇帝。四周是寂静的，可怕的寂静。
这时，正在这时候，窗外传来了一个最美丽的歌声。这就是那只小小的、活的夜莺，它栖在外面的一根树枝上，它听到皇帝可悲的境况;它现在特地来对他唱点安慰和希望的歌。当它在唱着的时候，那些幽灵的面孔就渐渐地变得淡了;同时在皇帝孱弱的肢一体里，血也开始流动得活跃起来。甚至死神自己也开始听起歌来，而且还说：“唱吧，小小的夜莺，请唱下去吧！”
“不过，你愿意给我那把美丽的金剑吗？你愿意给我那面华贵的令旗吗？你愿意给我那顶皇帝的王冠吗？”
死神把这些宝贵的东西都一交一了出来，以换取一支歌。于是夜莺不停地唱下去。它唱着那安静的教堂墓地——那儿生长着白色的玫瑰花，那儿接骨木树发出甜蜜的香气，那儿新草染上了未亡人的眼泪。死神这时就眷恋地思念起自己的花园来;于是他就变成一股寒冷的白雾，从窗口消逝了。
“多谢你！多谢你！”皇帝说。“你这只神圣的小鸟！我现在懂得你了。
我把你从我的国都里赶出去，而你却用歌声把那些邪恶的面孔从我的一床一边驱走，同时也把死神从我的心中去掉。我将用什么东西来报答你呢？”
“你已经报答我了！”夜莺说，“当我第一次唱的时候，我从您的眼里得到了您的泪珠——我将永远忘记不了这件事。每一滴眼泪是一颗珠宝——它可以使得一个歌者心花开放。不过现在请您睡吧，请您保养一精一神，变得健康起来吧，我将再为您唱一支歌。”
于是它唱起来——皇帝在甜蜜中睡着了。啊，这一觉是多么一温一和，多么愉快啊！
当他醒来感到神志清新、体力恢复了的时候，太一陽一从窗子里射进来，正照在他的身上。他的侍从一个也没有来，因为他们以为他死了。但是夜莺仍然立在他的身边，在唱着歌。
“请你永远跟我住在一起吧，”皇帝说，“你喜欢怎样唱就怎样唱。我将把那只人造鸟儿撕成一千块碎片。”
“请不要这样做吧，”夜莺说，“它已经尽了它最大的努力。仍然让它留在您的身边吧。我不能在宫里筑一个窠住下来，不过，当我想到要来的时候，那么就请您让我来吧。我将在黄昏的时候栖在窗外的树枝上，为您唱支什么歌，叫您快乐，也叫您深思。我将歌唱那些幸福的人们和那些受难的人们。我将歌唱隐藏在您周围的善和恶。您的小小的歌鸟现在要远行了：它要飞到那个穷苦的渔夫身旁去，飞到农民的屋顶上去，飞到住得离您和您的宫廷很远的每个人身边去。比起您的王冠来，我更一爱一您的心。然而玉冠却也有它神圣的一面。我将会再来，为您唱歌——不过我要求您答应我一件事。”